Los sistemas CRM han recorrido un largo camino desde su inicio en la década de 1990. Lo que comenzó como Rolodexes digitales evolucionó a lo largo de las décadas para acomodar el alojamiento en la nube, el acceso móvil e integraciones en la pila tecnológica de una organización. Pero para muchas empresas, la experiencia central de usar un sistema CRM no ha seguido el ritmo de las expectativas en evolución de los clientes modernos, o las realidades de las personas que administran esas relaciones.
Los sistemas Legacy CRM a menudo dependen en gran medida de la entrada de datos manuales. Son difíciles de adaptar a medida que las empresas crecen y con frecuencia se diseñan más para informar que para permitir que los vendedores, vendedores y equipos de servicio tengan éxito en tiempo actual. Si bien esto podría haber sido suficiente cuando los representantes de campo tenían horas entre las visitas al cliente o cuando los agentes de servicio tuvieron tiempo de escribir notas detalladas de llamadas, esas condiciones ya no existen.
Los clientes de hoy hacen su tarea. Investigan de forma independiente, se involucran en múltiples canales digitales y esperan experiencias perfectas y personalizadas. Mientras tanto, los equipos orientados al cliente necesitan herramientas que funcionen en el flujo de su día, no en las que agregan fricción. Las empresas que intentan satisfacer estas demandas con los sistemas de ayer están sintiendo la tensión.
Con Microsoft Dynamics 365, las organizaciones están adoptando un enfoque moderno y de AI que redefine la productividad y la participación del cliente. Incorporado Copiloto de Microsoft Las capacidades ayudan a los vendedores y los agentes de servicio al cliente a trabajar de manera más inteligente generando contenido, surgiendo concepts y resumiendo las interacciones del cliente.
Los agentes de IA dan esto un paso más allá, automatizando tareas repetitivas y permitiendo a los equipos concentrarse en lo que realmente importa: construir relaciones y cerrar acuerdos. En el futuro cercano, Legacy CRM Techniques se convertirá en sistemas de fondo, mientras que los flujos de trabajo propulsados por IA tomarán el centro del escenario.
Juntos, los copilotos y los agentes pueden acelerar los resultados de su negocio. Por ejemplo, think about que un repitino de ventas se prepara para una gran reunión de clientes. Copilot puede reunir un resumen de las interacciones recientes del cliente, generar un tono personalizado basado en detalles de la cuenta y sugerir estudios de casos que puedan ser relevantes para el cliente. Mientras tanto, un agente de IA está trabajando en segundo plano, registrando consultas de los clientes, activando tareas de seguimiento y actualizando la tubería de ventas en función de las interacciones en tiempo actual.
Desafíos del sistema CRM común y cómo los resuelve un enfoque de AI primero
Microsoft ha trabajado con cientos de empresas que navegan por la modernización del sistema CRM, y aunque cada viaje es único, varios puntos de dolor surgen una y otra vez. Aquí hay un vistazo a los desafíos más comunes y cómo las organizaciones los superan con Dynamics 365.
El desafío: sistemas y silos de datos dispares
Los sistemas Legacy CRM a menudo se encuentran aparte de las herramientas que los empleados usan todos los días. Los líderes de ventas tienen que saltar entre los sistemas para obtener una visión completa del cliente, lo que resulta en datos perdidos y inconsistentes y experiencias desconectadas tanto para los empleados como para los clientes.
La solución: una plataforma unificada
Dynamics 365 proporciona una plataforma unificada en ventas, advertising y servicio. Reúne datos internos y externos en un lugar a través de Microsoft Dataverse y se conecta con las personas de Microsoft Instruments en las que las personas ya confían, como los equipos de Microsoft, Outlook y Microsoft Energy BI. Eso significa que están disponibles concepts relevantes en el flujo de trabajo y las actualizaciones ocurren en tiempo actual, lo que puede reducir el esfuerzo guide y mejorar la precisión.
El desafío: falta de innovación
Muchas organizaciones están tratando de adaptar la IA en sistemas que no estaban construidos para ello. Como resultado, se pierden el verdadero potencial de la IA para personalizar el compromiso, sugerir los próximos pasos y automatizar el trabajo que requiere mucho tiempo.
La solución: integración de IA
Dynamics 365 está construido con IA en su núcleo. Con las capacidades de copiloto integrado, los vendedores pueden recortar correos electrónicos, generar propuestas y resumir reuniones basadas en datos de clientes en tiempo actual. Los agentes de IA van aún más lejos al manejar flujos de trabajo completos, como clientes potenciales calificados o hacer un seguimiento de las consultas de los clientes. Con herramientas como agente de ventas, chat de ventas y agente de calificación de ventas, los equipos de ventas pueden escalar su impacto y centrarse en las interacciones de alto valor.
El desafío: alto costo whole de propiedad
Los sistemas Legacy CRM a menudo requieren complementos costosos, integraciones de terceros y mantenimiento continuo. Los sistemas que una vez parecieron rápidamente desplegar se vuelven difíciles de escalar o adaptar y drenar los recursos en lugar de entregar valor.
La solución: valor comercial a través de la consolidación
Dynamics 365 consolida las capacidades en una sola plataforma, reduciendo la redundancia y el desbloqueo de la eficiencia. Dado que utiliza herramientas que muchas empresas ya usan, como Microsoft 365, Microsoft Azurey Energy Bi— Las organizaciones pueden obtener más de sus inversiones existentes.
Abn amrouno de los bancos más grandes de los Países Bajos, adoptó el servicio al cliente de Microsoft Dynamics 365 y las ventas de Microsoft Dynamics 365 y ha reducido el costo whole de propiedad para su plataforma de participación del cliente hasta en un 40%.
Resultados del mundo actual: cómo se ve un sistema CRM de AI-primero en acción
Las empresas que han dado el salto a Dynamics 365 ya están viendo un impacto medible, incluidos los ciclos de ventas acortados, una mejor capacidad de respuesta y una mayor satisfacción del cliente.
Por ejemplo, Lenovoun líder mundial en soluciones tecnológicas, utilizó Dynamics 365 para construir una visión world unificada de la actividad del cliente y alimentar su transformación de ventas digitales.
“Estamos viendo el beneficio de tener un sistema estandarizado y una visión world de todas las actividades de geografías. Esta es la base de la transformación digital de ventas de Lenovo, que permite mejores conexiones y un aumento en la productividad de las ventas y las concepts procesables”.
Wei BI, Gerente Senior de Estrategia Comercial, Lenovo
Lexmarkun innovador world en soluciones de impresión e Web de las cosas (IoT) con apoyo a la nube, emigró de Salesforce a Dynamics 365 para optimizar y modernizar sus operaciones de ventas.
“Hemos estado en el viaje con Microsoft después de pasar de Salesforce a Dynamics 365 Gross sales. Estamos entusiasmados de ser uno de los primeros clientes en utilizar el agente de calificación de ventas y esperar la capacidad de escalar nuestro equipo de ventas con agentes y proporcionar una experiencia excepcional a nuestros clientes”.
Kyle Farmer, Vicepresidente, Ventas y Estrategia World, Lexmark
Jardines vivos Reemplazó su sistema Legacy CRM con el servicio al cliente de Dynamics 365, la integración de los canales de voz, chat y correo electrónico a través de conectores de terceros y enrutamiento unificado. El resultado fue una mejora de más del 7% en la prestación de servicio al cliente.
Y el impulso continúa. En nuestro Ganancias del tercer trimestre del año fiscal 2025Satya Nadella declaró: “Cuando se trata de aplicaciones comerciales, Dynamics 365 nuevamente tomó participación como compañías como Avaya, Brunswick, SoftCat, cambiadas a (Dynamics 365) de los proveedores heredados. Verizon, por ejemplo, eligió las ventas de Dynamics 365 para mejorar la eficiencia de sus vendedores”.
Más que un sistema CRM, Microsoft es un recurso estratégico en su viaje de transformación
Para CRO y CSO, la decisión de modernizar los sistemas CRM es más que una tecnología de actualización. Se trata de desbloquear un nuevo potencial. Las empresas quieren más que un proveedor; Están buscando un socio estratégico para ayudarlos a navegar por el cambio, escalar de manera inteligente y liderar con datos y empatía.
Con Dynamics 365, Microsoft trae no solo una poderosa plataforma AI-First, sino también un ecosistema world de experiencia en ventas, ingeniería y transformación comercial. El resultado? Un sistema CRM que es intuitivo, conectado y listo para el futuro, para que las empresas puedan ofrecer experiencias destacadas de los clientes e impulsar un crecimiento sostenible.
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