Los próximos cuatro años son muy prometedores para la inversión en inteligencia synthetic (IA). Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las empresas y los negociadores se están preparando para un entorno regulatorio más favorable a las empresas que podría acelerar las fusiones, adquisiciones y la innovación del sector privado en IA.
Un panorama favorable a las empresas
Se espera que la Administración Trump dé prioridad a políticas que reduzcan la burocracia, relajen el escrutinio antimonopolio e implementen políticas fiscales favorables a las empresas. Esto crea un entorno regulatorio estable y predecible, factores clave para impulsar la actividad de fusiones y adquisiciones. En el pasado, estas condiciones han dado lugar a que las empresas busquen acuerdos audaces con confianza, sentando las bases para cambios transformadores en la industria.
Si bien aún no está en el cargo, el impacto de estos cambios de política esperados ya es seen. En la segunda mitad de 2024, los inicios de acuerdos de venta en Estados Unidos en Datasite, una plataforma que facilita más de 15.000 acuerdos al año, aumentaron un 9 % en comparación con el mismo período del año anterior. En specific, en las tres semanas posteriores a las elecciones, los lanzamientos de acuerdos en Datasite aumentaron más del 50% año tras año. Dado que se trata de acuerdos en su inicio y no anunciados, proporciona una buena indicación de lo que se avecina.
Gran parte de esta actividad fue impulsada por el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT), con los activos de IA ocupando un lugar central.
IA: un catalizador para la innovación, el crecimiento y las fusiones y adquisiciones
AI se beneficiará significativamente de la agenda proempresarial y del nombramiento por parte de Trump de David Sacks como Zar de AI y de Sriram Krishnan como Asesor Especial. Las herramientas de IA generativa, que alguna vez se consideraron de nicho, ahora son esenciales en todas las industrias. Están transformando casi todos los espacios, desde la atención sanitaria y las finanzas hasta la fabricación y el comercio minorista, impulsando la innovación y creando nuevas oportunidades de inversión.
Por ejemplo, en el sector sanitario, la IA generativa puede mejorar la precisión del diagnóstico y acelerar la planificación del tratamiento, mientras que las herramientas de IA pueden optimizar los procesos de producción, reducir el desperdicio y maximizar la producción en la fabricación. Estos avances tecnológicos impulsan el crecimiento, que en última instancia atrae inversiones. A medida que las empresas integran cada vez más la IA en sus operaciones, crece el apetito por las fusiones y adquisiciones. Adquirir nuevas empresas o asociarse con empresas tecnológicas establecidas permite a las empresas seguir siendo competitivas y capturar participación de mercado en un panorama en rápida evolución, sin tener que crear herramientas de inteligencia synthetic por sí mismas.
El papel de la IA en el proceso de fusiones y adquisiciones
Sin embargo, la IA no es sólo un objetivo de inversión; también está transformando el propio proceso de fusiones y adquisiciones. La IA ya está cambiando significativamente el camino tratos estan hechosdesde automatizar tareas repetitivas e impulsar el análisis de datos hasta facilitar los procesos en todas las fases del trato.
Los líderes de fusiones y adquisiciones de hoy deben tener en cuenta una amplia gama de riesgos geopolíticos, regulatorios y financieros en sus acuerdos, y deben gestionar información y datos de múltiples partes interesadas en entornos de alta presión y en los que el tiempo es urgente. La IA puede ayudar a los negociadores a gestionar algunos de estos riesgos inherentes y la diligencia debida es un área clave que la tecnología ya está transformando.
La debida diligencia requiere muchos recursos y tradicionalmente se basa en el procesamiento handbook de revisar tediosamente cada pieza de información y cada documento. Cuando se enfrentan plazos y limitaciones de tiempo ajustados, el nivel del trabajo realizado puede verse comprometido. La IA puede ayudar a los negociadores a enfrentar este desafío ayudándolos a clasificar y resumir rápidamente el contenido. Al presentar cláusulas centrales y obligaciones relevantes notables para quienes participan en el acuerdo, se scale back rápidamente el tiempo involucrado en el procesamiento de documentos. Por ejemplo, La IA puede optimizar la organización y categorización de archivos necesarios para su revisión durante la diligencia debida, reduciendo el error humano y garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. En esencia, la IA es un habilitador estratégico que ayuda a proporcionar conocimientos y una mayor eficiencia en la diligencia debida.
La IA también puede ayudar identificar posibles objetivos de fusiones y adquisiciones para los compradores, triangulando diferentes señales del mercado, como la descripción de la empresa, el ajuste geográfico y los criterios de tamaño. Al utilizar datos privados, públicos y pagos, alguno Las aplicaciones impulsadas por IA ya están ayudando a los negociadores a identificar los objetivos de los acuerdos más rápidamente.
Este enfoque puede significar que las empresas estén en una mejor posición para integrar nuevas capacidades cuando se full el acuerdo para lograr el crecimiento consistente que se pretendía con la alianza.
Además, la IA puede ayudar en el proceso de valoración proporcionando análisis objetivos basados en datos históricos y factores de mercado. Al automatizar tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, como la redacción, la IA también puede permitir a los negociadores centrarse en decisiones a nivel estratégico y pensamiento creativo.
Además, los negociadores quieren utilizar herramientas de inteligencia synthetic en el proceso de fusiones y adquisiciones. sesenta y seis por ciento de los negociadores globales dijeron que explorar el uso de nuevas herramientas de IA generativa será su principal área de enfoque operativo el próximo año, mientras que 42% ven el aumento de la productividad como un beneficio principal de la IA generativa en sus negocios. Sin embargo, hay algunas brechas que es necesario salvar entre el conocimiento de la IA y su aplicación. Una cantidad significativa de negociadores dicen que los datos preocupaciones de seguridad y privacidad son los mayores obstáculos para incorporar la IA en sus negocios y la mayoría quiere la tecnología regulado.
Además, si bien la IA puede analizar datos financieros rápidamente, la experiencia humana sigue siendo esencial para interpretar los resultados y negociar los términos de manera efectiva. La IA generativa amplifica estas habilidades, lo que permite a los negociadores operar con mayor precisión y eficiencia.
El camino por delante
Los próximos cuatro años prometen ser un período transformador para la IA y las fusiones y adquisiciones. Dado que se espera que un entorno regulatorio respalde medidas audaces, las empresas pueden buscar acuerdos que probablemente redefinan las industrias. Las herramientas de IA generativa desempeñarán un papel central, no solo como objetivos de inversión sino también como facilitadores de acuerdos más inteligentes y rápidos. Para los propios negociadores, estar preparados es basic. Empresas que adoptan estrategias proactivas, incluida la priorización preparación para el trato y aprovechar la tecnología para mitigar los riesgos y mejorar la eficiencia prosperará en un panorama en evolución.
