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Debido a las altas tasas de interés, el elevado inventario y la lenta demanda, la industria mundial de maquinaria se ha enfrentado a un año difícil en 2024. Esto ha afectado las ventas de componentes de automatización industrial a fabricantes de máquinas y fabricantes de equipos originales, incluidos productos de management de movimiento, dijo Work together Evaluation.
A pesar de esto, las tecnologías innovadoras continúan creando nuevas oportunidades para management de movimientoatrayendo nuevos participantes al mercado mediante lanzamientos de productos o asociaciones. Work together Evaluation analiza aquí dos nuevas áreas de crecimiento que ha identificado a partir de su investigación y conversaciones con fabricantes: tecnología de transporte inteligente y robots con management integrado en la máquina.
Tecnología de transporte inteligente
La tecnología de transporte inteligente es una tecnología de transporte de múltiples transportistas y está disponible como lineal o plano sistemas. El mercado de sistemas lineales ha aumentado en los últimos tres años, y los ingresos por ventas han aumentado de 237 millones de dólares en 2020 a 488 millones de dólares en 2023.
Para 2029, las ventas de sistemas lineales podrían superar los 1.100 millones de dólares, casi cinco veces el tamaño del mercado en 2020, según Work together Evaluation. La tecnología Planar todavía se encuentra en su período de prueba y generará ventas de casi 20 millones de dólares en 2023.
desde el firma de investigación comenzó a rastrear los datos del mercado de transporte inteligente en 2020, el alimento, farmacéuticoy generales embalaje Las industrias fueron los principales mercados de aplicación para tales transporte sistemas. Sin embargo, en los últimos dos o tres años, el panorama ha cambiado con la rápida penetración de productos de transporte inteligentes en el mercado asiático y un fuerte aumento en las ventas del batería y electrónica industrias.
Alentados por el impulso de crecimiento, nuevos participantes están ingresando rápidamente al mercado. Como se muestra en el gráfico siguiente, el número de proveedores casi se duplicó en 2023 en comparación con el año anterior. Hasta el mes pasado, 12 empresas más lanzaron nuevos productos de transporte lineal inteligente en 2024.
Más recientemente, el fabricante alemán de transportadores y indexadores rotativos TAKTOMAT presentó su nuevo sistema transportador lineal inteligente impulsado por SEW Eurodrive en la feria Motek. Los clientes clave de TAKTOMAT son principalmente del automotor sector, por lo que se espera que el nuevo producto tenga aplicaciones dentro de esta industria.
Los nuevos proveedores no han adquirido una cuota de mercado significativa, ya que la base de proveedores aún no se ha consolidado, señaló Work together Evaluation. Sin embargo, dijo que espera que los proveedores aumenten su presencia, especialmente en sus mercados locales: China, Japón y Europa.
La base de proveedores de sistemas de transporte lineal inteligente se ha ampliado, particularmente en la región de Asia y el Pacífico. | Fuente: Análisis de interacción
Más allá de esto, Work together Evaluation también ha realizado investigaciones con empresas que planean lanzar nuevos productos de tecnología de transporte inteligente en los próximos años. La mayoría de ellos son proveedores de componentes de management de movimiento, como motores lineales y servoproductos, o fabricantes de transportadores.
Una vez que finalice la desaceleración cíclica en la industria de la maquinaria, esperamos que los ingresos y la base de proveedores de sistemas de transporte inteligentes experimenten un crecimiento prometedor en Europa y América del Norte, impulsado por los avances en la fabricación de baterías y automatización de almacenes.
Naturalmente, la creciente demanda de tecnología de transporte inteligente representa un mercado creciente para productos de management de movimiento, incluidas tecnologías servo y de accionamiento directo. En lugar de ofrecer sistemas de transporte inteligentes en su propia cartera, algunos proveedores suministran componentes clave a proveedores de sistemas.
Por ejemplo, muchas empresas de automatización, incluidas rockwell y siemenstiene asociaciones con Planar Motor Inc. (PMI), que fabrica productos de transporte inteligentes planos, para equipar los sistemas PMI con servoaccionamientos y controladores.
Robots integrados en máquinas
El término robots integrados en máquinas se refiere a robots que están completamente integrados en plataformas de management de máquinas, ya sea eliminando controladores específicos de robots o conservando controladores de robots pero integrando la plataforma de programación en los sistemas de la máquina.
El primer enfoque es más común para los robots integrados en máquinas actualmente implementados, que incluyen robots personalizados fabricados por fabricantes de máquinas u OEM.
En 2023, los envíos mundiales de robots integrados en máquinas alcanzaron casi 20.000 unidades, de las cuales los envíos a las regiones de América, EMEA y Asia-Pacífico representaron el 31 %, el 41 % y el 28 % respectivamente. De 2023 a 2029, se proyecta que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,6%.
En comparación con el mercado de robots industriales estándar (con envíos anuales de más de 520.000 unidades), el mercado de robots integrados en máquinas es actualmente mucho más pequeño, pero se espera que crezca a un ritmo más rápido.
Se prevé un crecimiento constante para los robots integrados en máquinas durante los próximos cinco años. | Fuente: Análisis de interacción
La escasez de ingenieros impulsa la demanda de automatización
La escasez de ingenieros experimentados es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de robots integrados en máquinas. Integrando robotic y máquina controladoreslos ingenieros pueden controlar máquinas y robots en un entorno de desarrollo unificado, sin utilizar lenguajes de programación de robots. Esto ayuda a reducir los desafíos tanto para los fabricantes de máquinas como para los usuarios finales a la hora de encontrar o capacitar ingenieros y operadores para máquinas robóticas.
Las motivaciones de los OEM para construir robots internamente también están impulsando la adopción de robots integrados en las máquinas. Los fabricantes e integradores de máquinas tienen cada vez más la capacidad de fabricar piezas mecánicas para robots, y algunos fabricantes de equipos originales optan por fabricar robots ellos mismos para ahorrar costes.
En escenarios personalizados, los OEM construyen internamente una cinemática de robotic especial, con un controlador de automatización basic que permite la integración práctica de los robots fabricados por OEM con las máquinas.
Los nuevos participantes y las asociaciones están aumentando la cantidad de sistemas disponibles para robots integrados en máquinas. Los fabricantes de robots, fabricantes de máquinas y proveedores de sistemas de management de movimiento están introduciendo activamente nuevos productos y soluciones.
Por ejemplo, Rockwell Automatización asociado con autonox Robotics en 2023, habiendo entrado previamente en un asociación con Atom Robotic a finales de 2022. Ahora, los brazos robóticos de tres proveedores pueden equiparse directamente con PLC Rockwell.
Más recientemente, Siemens confirmó nuevos acuerdos de cooperación con robotic colaborativo fabricantes Robots universales y jakaampliando aún más la gama de robots que se pueden programar directamente en su plataforma.
Mientras tanto, los proveedores de management de movimiento también trabajan en estrecha colaboración con los fabricantes de máquinas para ofrecer soluciones para robots fabricados por OEM. Por ejemplo, SEW ofrece una Equipment cinemático de brazo paralelo a los OEM que buscan fabricar sus propios robots delta.
En China, muchos fabricantes de maquinaria de embalaje expusieron en la reciente feria máquinas con robots recolectores de fabricación propia. feria CIIF.
El management de movimiento tiene margen para crecer, según Work together Evaluation
El creciente mercado de transporte inteligente y la aparición de robots integrados en máquinas ofrecen nuevas oportunidades a los proveedores de management de movimiento. Impulsado por las tendencias de digitalización, flexibilidad y facilidad de uso en el fabricación Se espera que ambas tecnologías aumenten su penetración en la industria de la maquinaria.
A pesar de los desafíos actuales, muchos proveedores están preparando estrategias para el próximo ciclo de crecimiento. Las empresas con productos y soluciones competitivos obtendrán una ventaja cuando la demanda aumente inevitablemente.
Sobre el autor y el análisis de Work together
Como analista de investigación con sede en China, Samantha Mou brinda apoyo en la automatización industrial sector. Mou tiene una maestría en economía y tiene experiencia, mientras trabajaba en Alemania, en la realización de investigaciones de mercado en equipos industriales y componentes de automóviles.
Work together Evaluation dijo que cada uno de los miembros de su equipo tiene más de 15 años de experiencia en tecnología e investigación de mercado. La firma tiene oficinas en Irthlingborough, Reino Unido; Austin, Texas; y Shanghái, China.
Nota del editor: Este el artículo fue sindicado del análisis de interacción.
